Les logiciels d’assurance vous aident à exploiter votre agence d’assurance plus efficacement. Ce logiciel vous permet non seulement de gérer les stratégies de vos clients, mais vous pouvez également ajouter des photographies, des feuilles de calcul et des documents à vos fichiers clients. Le logiciel d’assurance effectue également d’autres opérations quotidiennes, telles que la surveillance des commissions et des transactions Internet de votre équipe de vente.
AgencyPro pour Windows
AgencyPro pour Windows est une application de comptabilité d'agence d'assurance. Vous pouvez suivre les commissions, les paiements des clients et les bilans de vos représentants. AgencyPro est livré avec une fonctionnalité de gestion de chéquier. Cela vous aide à suivre tous vos comptes et chèques d'impression. Il inclut également une fonctionnalité de document de gestion intégrée, qui vous permet de joindre des courriers électroniques, des images, des feuilles de calcul Microsoft Excel, des documents Microsoft Word et des vidéos aux fichiers de vos clients. Vous pouvez générer différents rapports tels que Bilan et Recettes et dépenses. AgencyPro vient avec plus de 100 lettres de vente pré-écrites. Agency Software, qui a développé ce logiciel, offre quatre heures gratuites de formation en comptabilité. En outre, la société établira votre plan comptable.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) "est conçu pour répondre aux exigences administratives actuelles et futures imposées par la plupart des sociétés d'assurances de personnes traditionnelles et non traditionnelles", selon USSI. USSI510e prend en charge les produits de soins de longue durée, d’assurance maladie complémentaire, d’assurance maladie, de rentes et d’assurance invalidité. Ce logiciel s'intègre à des composants tels que le transfert électronique de fonds, l'imagerie de documents, le stockage et la récupération. Vous pouvez également envoyer des documents par courrier électronique. USSI510e est également fourni avec une prise en charge de la souscription, qui vous permet de suivre la facturation, les commissions des représentants commerciaux, les comptes fournisseurs et les transactions et demandes de renseignements Internet.
SmartOffice
SmartOffice est une application de gestion de la relation client (CRM) destinée aux agences d’assurance. Cette application est fournie avec des outils qui aideront les agents d’assurance à identifier et à tirer parti des opportunités afin d’obtenir de nouveaux clients ou de conserver ceux qui existent déjà. SmartOffice est également livré avec une fonctionnalité de suivi des stratégies, qui vous aide à suivre les stratégies de vos clients. SmartOffice inclut une fonctionnalité de création de rapports. Vous pouvez créer des rapports financiers détaillés et les examiner avec vos clients. SmartOffice dispose également d'une fonctionnalité de conformité qui stocke vos courriers électroniques, vos documents et autres pièces jointes importantes.
