Il est utile de consulter régulièrement vos données de ventes et de comptes clients pour vous assurer de savoir quels paiements vous devriez recevoir et quand. Avec le logiciel de comptabilité pour petites entreprises de QuickBooks, vous pouvez accéder à une fonction d’établissement de rapport de facturation qui vous permet de rester informé du montant de vos revenus et du montant restant dû.
Ouvrir les factures
Le rapport «factures ouvertes» vous permet de voir une liste de toutes les factures impayées dans votre base de données QuickBooks, à compter du jour courant. Le rapport triera automatiquement la liste par client et fournira un sous-total pour le montant que chaque client doit. Double-cliquez sur une facture spécifique pour afficher les détails de la transaction.
- Choisir Rapports de la barre d’outils supérieure dans QuickBooks.
- Cliquez sur Clients et créances.
- Frappé Ouvrir les factures. Une liste complète des factures en suspens sera affichée sur votre écran.
Conseils
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L'affichage de la liste complète des factures en cours dans QuickBooks présente un avantage supplémentaire: il peut vous aider à identifier les doublons. Attribuer accidentellement le même numéro de facture à deux factures différentes peut compromettre vos données de comptes clients et rendre difficile le suivi du revenu.
Personnaliser le rapport
Une fois que vous avez généré un rapport de factures ouvert, vous pouvez appliquer des filtres personnalisés pour afficher des données spécifiques, telles qu'une liste de factures pour un type de client particulier.
- Choisir Personnaliser le rapport pour ouvrir une boîte de dialogue.
- Cliquer sur Les filtres.
- Choisir Classe pour déterminer un type spécifique de facture client, tel que les clients grossistes.
- Cliquez sur les clients spécifiques que vous souhaitez afficher dans la liste des clients grossistes. Choisir D'accord.
- UNE Modifier le rapport la fenêtre s'ouvrira. Frappé D'accord pour générer votre liste.
Conseils
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Si vous avez besoin d'une copie papier des données de la facture pour une raison quelconque, par exemple pour la distribuer, la marquer ou l'amener à une réunion, le rapport de la facture peut être imprimé. Choisir la Impression option de la barre d'outils supérieure. Cliquez sur votre imprimante dans le menu déroulant et appuyez sur Impression.
