Comment importer un fichier CSV dans QuickBooks

Table des matières:

Les informations que vous obtenez de votre programme QuickBooks ne sont aussi bonnes que les données que vous lui donnez. Si vous avez suivi des informations dans une feuille de calcul, vous pouvez importer le fichier CSV dans QuickBooks pour que votre fichier QuickBooks soit complet et à jour.

Conseils

QuickBooks vous permet uniquement d'importer des informations sur les clients, les fournisseurs, les stocks ou les tableaux de comptes à partir d'un fichier CSV.

Importer dans QuickBooks

Si votre fichier CSV est correctement formaté, vous pouvez ajouter les données à QuickBooks à l'aide de la fonction d'importation. Terminez-vous ces étapes pour ajouter les données:

Du Fichier menu, sélectionnez Utilitaires, puis Importation.
Sous type de fichier, sélectionnez Fichiers Excel. Quand le Ajoutez vos données Excel la fenêtre s'ouvre, sélectionnez Feuilleter et sélectionnez le fichier CSV que vous souhaitez importer. Même si vous n'avez pas créé votre fichier dans un programme Excel, QuickBooks reconnaît toujours les fichiers CSV en tant que données Excel.
Une fois que l’adresse de votre fichier CSV apparaît dans le champ Parcourir, sélectionnez Ajouter mes données maintenant. QuickBooks importera les données et vous montrera un résumé une fois l'importation terminée.

Conseils

Le formatage QuickBooks nécessaire pour les fichiers CSV varie en fonction du type d'informations que vous importez et peut être difficile à obtenir correctement. Pour simplifier le processus, vous pouvez télécharger un Toolkit QuickBooks Import Excel et CSV à partir de cette page de support.

Ajouter des listes CSV à QuickBooks

Si vous souhaitez ajouter une liste de fournisseurs, de clients, de services ou d’éléments d’inventaire à QuickBooks, vous pouvez le faire à l’aide de la fonction Ajouter / Modifier des entrées de la liste à multiplier.

Dans le menu Listes, choisissez Ajouter / Modifier plusieurs entrées de liste. Dans le menu déroulant, choisissez la liste que vous souhaitez ajouter ou modifier. Par exemple, vous pouvez choisir le Client liste pour ajouter de nouveaux clients.
Accédez à votre fichier CSV et mettez en surbrillance la liste des noms que vous souhaitez importer. Appuyez sur Ctrl + C pour copier la liste.
Revenez à la liste dans QuickBooks. Cliquez sur la première ligne vide et appuyez sur Ctrl + V pour coller les données dans la liste.
Sélectionner Sauvegarder les modifications.

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