La création d'une base de données client peut être réalisée de différentes manières et peut être aussi simple qu'une liste des informations de contact du client dans un bloc-notes ligné. Cependant, une base de données de clients conservée sur un ordinateur est beaucoup plus propre, plus facile à reproduire et à réviser. Microsoft Excel, un tableur commun standard sur de nombreux ordinateurs, est un outil simple et efficace pour créer et gérer une base de données client. Il est facile de s’adapter aux bases de données grandes ou petites et est également imprimable.
Ouvrez Microsoft Excel. Cliquez sur "Fichier, Enregistrer sous." Choisissez un nom pour votre base de données, quelque chose de mémorable qui concerne votre service, tel que "Clients de gâteau, ou clients de Lawn Care." Tapez ce nom dans la case "Nom du fichier" et cliquez sur "Enregistrer".
Étiquetez les colonnes en fonction des informations qu'elles contiennent. Par exemple, «Prénom, Nom, Adresse, Numéro de téléphone, État du compte». Pour élargir les colonnes, déplacez l'outil de sélection sur la ligne située entre les colonnes. Faites un clic gauche et faites glisser jusqu'à ce que la colonne soit aussi large que vous le souhaitez. Faites cela avec chaque colonne d'informations.
Mettez les titres de vos colonnes en gras pour plus de clarté. Sélectionnez la première cellule, maintenez le bouton Contrôle enfoncé et cliquez sur chacune des autres cellules portant des étiquettes. Allez dans la barre d’outils et cliquez sur le «B». Chaque étiquette sera en gras.
Entrez les informations du premier client dans la cellule suivante sous les en-têtes choisis. En séparant les noms de famille des prénoms ou en utilisant le format «nom de famille, prénom», Excel peut trier vos données client plus facilement lorsque vous devez effectuer une recherche.
Continuez à entrer les informations sur le client jusqu'à ce que votre liste soit complète. Enregistrez souvent en cliquant sur l'icône de la disquette dans la barre d'outils ou en sélectionnant «Fichier, Enregistrer».
Triez les données si nécessaire. Le tri est facile avec Excel. Vous pouvez trier les données selon le champ que vous avez choisi. Par exemple, vous pouvez trier par nom de famille, article acheté ou ville. Pour ce faire, cliquez sur la colonne d’informations par laquelle vous souhaitez que vos clients soient triés. Cliquez sur «Données, Trier, OK». Vous pouvez également cliquer sur l’icône «AZ» pour effectuer un tri rapide.
Conseils
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Microsoft Excel vous permet de transformer votre base de données en diagrammes ou en graphiques.
Attention
Enregistrez souvent pour éviter de perdre des données.
