L'analyse d'entreprise est le processus qui consiste à examiner les principaux aspects d'une entreprise afin de déterminer ses forces et ses faiblesses. Les investisseurs et les analystes du secteur examinent les sociétés afin de déterminer si elles offrent des opportunités de croissance solides aux investisseurs externes. Les sociétés cotées en bourse sont généralement plus faciles à analyser car elles doivent régulièrement fournir à la Securities and Exchange Commission (SEC) diverses informations qui sont ensuite mises à la disposition des investisseurs.
Gestion actuelle
La performance de la direction et du conseil d'administration est un élément clé de l'analyse d'entreprise. Étant donné que ces personnes décident de l'orientation de l'entreprise, il est important d'évaluer leur capacité à guider l'entreprise. Les entreprises doivent divulguer chaque poste de direction et l'expérience spécifique apportée par les administrateurs. La plupart des administrateurs doivent avoir une expérience pertinente des affaires ou de l'industrie pour pouvoir conseiller efficacement une société donnée. Ces informations aident les investisseurs à déterminer dans quelle mesure chaque dirigeant ou administrateur peut fournir des conseils et un leadership fiables concernant les opérations de la société.
Opérations de l'entreprise
L’analyse de la société commence par un examen des activités et des produits de la société. La manière dont une entreprise exploite ses installations de production, développe les produits ou les services qu’elle fournit et répond aux besoins des consommateurs est un aspect important de son analyse. Les entreprises ayant de fortes activités commerciales ont généralement un avantage concurrentiel sur leurs concurrents et la capacité de produire davantage de biens à un coût inférieur.
Opportunités de croissance
Les sociétés détaillent leur part de marché actuelle et les mesures qu'elles prennent actuellement pour améliorer cette part de marché dans les documents déposés auprès de la SEC. L'analyse des entreprises révèle également si elles sont en expansion, améliorent des gammes de produits existantes ou achètent des concurrents. Cette information est cruciale pour les investisseurs pour déterminer la force des activités de la société et ses perspectives de marché à long terme. Les opportunités de croissance sont mesurées par le montant des ventes potentielles de produits estimé par la société et par le montant des risques liés à ces stratégies de croissance.
Santé financière
Les états financiers d’une entreprise sont des indicateurs importants de sa position sur le marché. Cette information peut être comparée aux principaux concurrents et à l’ensemble de l’industrie pour voir à quel point la situation financière de l’entreprise est stable. Les flux de trésorerie, la dette et les dépenses en immobilisations sont des éléments importants des états financiers qui doivent être analysés. Les états financiers peuvent également être comparés sur une base trimestrielle ou annuelle, ce qui permet de déterminer les tendances de performance de la société.
Énoncés prospectifs
La plupart des sociétés émettront des déclarations prospectives concernant leurs activités vis-à-vis de leur marché et de l’économie en général. Cela aide les investisseurs à comprendre comment la direction de l'entreprise évalue les opérations de la société et où ils s'attendent dans un avenir proche. Bien que ces déclarations comportent généralement des clauses de non-responsabilité, elles peuvent être utiles pour déterminer le niveau de compréhension que la direction a apporté à la compréhension des opérations commerciales et des conditions du marché.
