Les sociétés de négociation pour compte propre (PPT) sont des sociétés telles que des banques d'investissement et des fonds de couverture qui utilisent leurs propres capitaux pour investir dans des obligations, des actions, des devises et d'autres instruments financiers, y compris des sociétés privées. La recherche de l’arbitrage est une caractéristique essentielle des opérations pour compte propre et d’une entreprise PPT. Il s’agit essentiellement d’une transaction dans laquelle l’entreprise achète et vend un instrument financier sur différents marchés à des fins lucratives, sur la base de divergences de prix. Le démarrage d'une entreprise PPT implique la recherche d'opportunités d'arbitrage avec votre propre capital en plus du capital de partenaires d'investissement. Vous devez également rechercher les marchés sur lesquels vous souhaitez investir, ainsi que les types d’investissements que vous ferez.
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Incorporez votre entreprise en tant que S-corporation pour économiser sur les impôts et protéger vos finances personnelles en cas de perte d’argent. Les membres de la S-corporation, dont une entreprise peut compter 100, se paient un salaire qui peut être basé sur les normes du marché, puis se divisent le reste des bénéfices de l'entreprise entre eux, selon "Inc." magazine. Les salaires sont imposés à titre de revenu et les dividendes sont imposés à un taux réduit, ce qui permet d’économiser de l’impôt.
Passez en revue toutes les lois et réglementations régissant les PPT. Des actions en justice telles que la loi Dodd-Frank de 2010 limitent le montant d'argent que les banques peuvent consacrer à l'arbitrage et aux investissements dans des fonds de couverture, mais elles peuvent aussi avoir des implications pour les entreprises privées de PPT. Si vous envisagez d'investir dans des entreprises privées, par exemple, vous devez disposer d'une valeur nette de plus de 1 million de dollars ou d'un revenu annuel de plus de 200 000 $ pour les deux dernières années consécutives, sans compter la valeur de votre maison.
Financez votre entreprise avec votre propre capital et celui de vos partenaires d’investissement. Par définition, les transactions pour compte propre sont effectuées avec les fonds propres d'une entreprise, et non pour le compte d'un client. Utilisez donc vos fonds à votre guise et invitez les investisseurs intéressés à acheter une partie de la société au lieu de simplement investir leur argent pour eux. Conservez tous les fonds de votre entreprise sur un compte bancaire séparé de tous vos comptes personnels.
Recherche d'arbitrage et de profit
Attribuez des instruments financiers et des marchés spécifiques aux partenaires les plus compétents dans ces domaines. La division du travail entre les partenaires met en valeur les compétences de chaque personne tout en prévenant l'épuisement professionnel et donne à chaque partenaire le temps de chercher à réaliser des bénéfices pour l'entreprise en fonction de ses talents et de ses intérêts. Travaillez pour un portefeuille équilibré en investissant dans diverses formes d’instruments financiers.
Indiquez le degré de risque financier que l’entreprise est prête à tolérer sur la base du consensus du groupe. Le risque financier est, en réalité, la probabilité qu’un investissement ne rapporte aucun profit. Tenez compte de facteurs tels que les objectifs à court et à long terme de l'entreprise, le degré d'incertitude que vous et vos partenaires pouvez tolérer et le rendement requis pour accepter des cotes d'investissement spécifiques, selon Southwestern Finance.
Tenez des registres précis des profits et des pertes, puis préparez des projections financières. Les opportunités d'arbitrage sont excellentes pour le trading propriétaire, mais elles peuvent être difficiles à trouver et sont rares. Créez une projection financière qui inclut les sources de profits et de pertes, ainsi que l'avenir de l'entreprise si ces tendances se maintiennent.
Recentrer l'activité d'investissement de l'entreprise en fonction des performances passées et des prévisions futures. La création de projections financières et d’états financiers est importante pour la santé et le succès continu d’une entreprise, car elle vous permet de rompre avec la routine de l’entreprise, de dresser un bilan de l’entreprise et d’établir un plan pour la diriger où vous le souhaitez. allez, selon le magazine "Entrepreneur". Si votre entreprise ne fonctionne pas ou si certains marchés sont moins performants, redirigez-la afin de mettre davantage l'accent sur les marchés rentables et les opportunités d'investissement.
Conseils
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Envisagez de rédiger un plan d'affaires officiel pour votre entreprise. Bien qu'ils ne constituent pas un élément nécessaire au démarrage d'une entreprise, ils aident à énoncer clairement les objectifs de l'entreprise et à établir un plan d'action. Mettez à jour votre plan d'affaires régulièrement.
Attention
Investir comporte toujours des risques. Ne jamais investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
