Générer des pistes d’investissement peut être un processus très difficile, surtout si on commence sans plan d’action précis. Cet article explore certaines stratégies de base pouvant être des stratégies efficaces de génération de leads pour les courtiers cherchant à ajouter des clients tout en évitant certaines des stratégies inefficaces les plus anciennes.
Articles dont vous aurez besoin
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Stylo
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Papier
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Carnet d'adresses
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Livre de cartes de visite
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Téléphone
Comprendre la génération de leads
Comprendre la "mauvaise" méthode. À moins que la société fournisse des pistes au courtier, un nouveau courtier devra inévitablement suivre les stratégies traditionnelles de génération de leads. Cela implique généralement de frapper aux portes et de passer des appels téléphoniques. Le problème avec cette stratégie est qu’elle est terriblement inefficace, implique un degré élevé de rejet et n’est efficace que si le courtier a la chance d’atteindre le bon quartier au bon moment de la journée. Il doit avoir la chance de trouver un investisseur volontaire parmi la foule. Si le courtier a la chance d'obtenir un numéro de téléphone lors de la première visite, il aura peut-être encore plus de mal à localiser le client potentiel par téléphone. Cette méthode de génération de leads a une efficacité très limitée.
Déterminez le type d’investisseur que vous recherchez. Créer un plan d'action défini. La première question qui devrait être posée par le courtier est de savoir quel type d’investisseur est recherché. Pour ainsi dire, les investisseurs sont de toutes formes et de toutes tailles, en ce sens qu’ils ont des portefeuilles financiers différents qui varient en fonction du revenu, de l’expérience en matière de placement, de la dette, etc. Si le courtier ne recherche que des investisseurs fortunés, il est probable que les appels impromptus ou les visites à domicile ne fonctionneront tout simplement pas dans la plupart des cas. Si le courtier recrute des clients avec des portefeuilles plus petits, ces stratégies plus banales pourraient bien s'avérer efficaces. La première étape consiste donc à déterminer où le courtier a l'intention de concentrer ses énergies. Une fois que cette détermination est faite, le courtier devrait s'asseoir et élaborer une stratégie sur la façon d'acquérir les comptes du groupe d'investissement envisagé. Prenez un stylo et du papier, votre carnet d'adresses, votre carnet de cartes de visite, et commencez à écrire les noms et numéros de toutes les personnes que vous connaissez. Indiquez également les noms des entreprises et des organisations sociales locales pouvant être visitées régulièrement à des fins de prospection.
Mettez-vous devant le plus grand nombre de personnes possible. Une bonne stratégie implique de maximiser le temps et les efforts en travaillant plus intelligemment. Les références sont la pierre angulaire de toute entreprise liée aux investissements. Une façon d’assurer plus de références est de créer un réseau. Assistez aux réunions des chambres de commerce locales et à d'autres réunions de groupes d'entreprises et de groupes communautaires et établissez autant de contacts que possible. Assistez régulièrement pour établir des relations et faire confiance aux autres chefs d’entreprise. Les clubs de référence sont une autre bonne source de pistes. Ceux-ci impliquent parfois des frais mensuels, mais ils sont généralement nominaux et peuvent être récupérés avec une bonne référence. Enfin, les séminaires d’investissement gratuits pour le public suscitent souvent un intérêt et une clientèle énormes, même pour le courtier moyen. En fournissant simplement un petit conseil en investissement, un peu de nourriture et en établissant une relation de base, les courtiers peuvent commencer à construire leur portefeuille d’affaires avec un ou plusieurs nouveaux clients à la fois. En outre, les séminaires peuvent s’articuler autour d’un seul thème et concerner un groupe d’investissements spécifique, telles que les femmes chefs d’entreprise, les couples investissant dans l’éducation de leurs enfants, etc.
Organisez un séminaire d’investissement gratuit pour le public. Celles-ci génèrent souvent une énorme quantité d’intérêt et de clientèle, même pour le courtier moyen. En fournissant simplement un petit conseil en investissement, un peu de nourriture et en établissant une relation de base, les courtiers peuvent commencer à bâtir leur portefeuille d’entreprises avec un ou plusieurs nouveaux clients à la fois. En outre, les séminaires peuvent s’articuler autour d’un seul thème et s’intéresser à un groupe d’investissement spécifique, tel que les femmes chefs d’entreprise célibataire et les couples investissant dans l’éducation de leurs enfants.
Commencez à exécuter votre plan d’action en demandant à chaque personne figurant sur votre liste au moins deux ou trois personnes à qui vous pourriez vous présenter. Assurez-vous de suivre chaque renvoi de manière opportune.
