La configuration de factures récurrentes dans QuickBooks vous permet de gagner du temps, de rester organisé et de réduire les risques d’erreur de saisie. Pour créer une facture récurrente, vous devez d’abord créer et mémoriser une transaction. Une fois la transaction mémorisée, QuickBooks peut automatiquement enregistrer la facture ou vous en rappeler à intervalles réguliers.
Créer la transaction
- À partir de l’écran d’accueil principal de QuickBooks, accédez au menu Bancaire et sélectionnez Chèques en écriture.
- Remplissez le prénom du vendeur, le adresse et un note indiquant le but du paiement.
- Si la facture récurrente a toujours le même montant, par exemple un chèque de loyer mensuel, remplir le montant du chèque. Si le montant de la facture varie d’un mois à l’autre, comme le fait normalement une facture de services publics, laissez le montant en blanc.
Conseils
-
Si vous laissez le montant du chèque en blanc, vous pouvez mémoriser la transaction mais QuickBooks ne peut pas la saisir automatiquement.
Choisissez votre option récurrente
- Sur l'écran de vérification, cliquez sur l'option Automatiser la saisie de transaction. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’écran de vérification et sélectionner Mémoriser la facture. QuickBooks ouvrira une fenêtre contextuelle Mémoriser la transaction.
- Sur le côté gauche de l’écran Mémoriser la transaction, choisissez "Rappelle moi,' 'Ne me le rappelle pas" ou "Entrer automatiquement"Si vous sélectionnez" Me le rappeler, "QuickBooks lancer un rappel popup le jour où la transaction est due. Si vous sélectionnez "Ne pas me le rappeler", la transaction seral reste dans votre liste de transactions mémorisées mais QuickBooks ne l'enregistrera pas automatiquement. Si vous sélectionnez "Entrer automatiquement", QuickBooks entrer automatiquement la transaction pour vous.
Enregistrer les détails de la facture récurrente
- Choisir la rendez-vous amoureux vous voulez que la prochaine transaction se produise dans le champ Date suivante.
- Sélectionner à quelle fréquence vous voulez que QuickBooks enregistre la transaction dans le menu déroulant Fréquence.
- Entrer le nombre de transactions restantes. Par exemple, si vous ne disposez que de trois mensualités sur un prêt, vous devez saisir "3" dans le champ.
- Si vous voulez que QuickBooks enregistre la transaction avant la date d'échéance, entrez un numéro dans le champ Jours à l'avance pour entrer champ. Sinon, laissez-le à zéro.
- Cliquez sur D'accord pour mémoriser la transaction.
