Une fois la succession réglée et les distributions faites par l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur aux héritiers et aux bénéficiaires, il reste beaucoup de paperasse. La durée de conservation des documents dépend de plusieurs facteurs, notamment de la capacité de l’exécuteur à les conserver. La durée pendant laquelle un héritier conserve les documents dépend également de l'utilisation des produits. Conservez votre déclaration de taxe foncière indéfiniment.
Durée minimale de temps
Conservez les registres et les papiers de toute succession établie pendant au moins sept ans, si une déclaration de taxe de succession a été produite. C’est la recommandation de l’Internal Revenue Service pour toutes les transactions financières. Selon les règles de l'IRS, c'est la fin du délai de prescription pour tout type d'audit. Cela serait vrai pour les documents relatifs aux successions et aux successions. Lors de la destruction de ces documents, veillez à ce qu'ils soient déchiquetés ou complètement détruits, car ils contiennent de nombreuses informations personnelles.
Héritage et divorce
Les personnes mariées qui reçoivent des héritages dans le cadre de règlements de succession peuvent souhaiter conserver les documents relatifs aux distributions "jusqu'à la mort, nous nous séparons". Les héritages ne sont pas considérés comme des biens communautaires dans les États régis par ces lois et ne font pas partie des lois sur la distribution équitable dans d'autres États. Tout dépend du fait que l'héritage a été mélangé ou non, ce qui signifie que les fonds hérités sont intégrés à un compte conjoint ou que les fonds détenus conjointement sont déposés dans un compte d'héritage. S'ils sont mélangés, les fonds ne sont plus considérés comme un héritage en cas de divorce. Cependant, si les fonds hérités restent séparés, l'autre conjoint n'y a pas droit. Il ne peut pas nuire de garder tous les documents liés pour prouver l'héritage de certains fonds ou propriétés.
Litige Potental
Bien que la plupart des États exigent des parties contestant un testament de le faire dans un délai limité, il est toujours possible qu'un litige se produise après le règlement de la succession. Si le représentant personnel connaissait bien le défunt et ne pensait vraiment pas qu'il y aurait des surprises, se débarrasser des papiers de la succession après sept ans serait probablement bien. Cependant, dans les situations où il est possible que la succession puisse faire l'objet de réclamations des membres de la famille du défunt après le règlement, conservez les documents. Cela signifierait généralement que les enfants issus d'un mariage ou d'une relation de longue date apprennent le décès du défunt longtemps après le fait.
Consulter un avocat
Chaque succession est différente et la consultation d'un procureur de la succession, en particulier de la personne qui a géré les travaux de la succession, peut déterminer s'il est temps de commencer à déchiqueter les documents de la succession réglée ou à les conserver. L’avocat peut également indiquer à l’exécutant, ou aux bénéficiaires, combien de temps les documents doivent être conservés dans la situation donnée avant d’être jetés. Bien que stocker de grandes quantités de documents puisse être un problème, il vaut mieux prévenir que guérir.
