Les rapports de proposition financière sont rédigés pour présenter et suggérer des modifications afin de réparer un problème financier ou un budget pour une entreprise. Une proposition financière est souvent rédigée par un acteur clé de l’entreprise qui connaît son budget et ses besoins financiers. La proposition financière décrit les changements financiers que l'entreprise souhaite effectuer, le calendrier et le budget nécessaires pour effectuer les modifications, ainsi qu'une liste des personnes nécessaires pour les effectuer.
Rédigez un aperçu des problèmes financiers de l’entreprise et de son budget. Cela donnera au lecteur une idée de ce que la proposition commerciale suggère en termes de méthodes et de solutions de réparation. Les solutions au problème devraient constituer une liste d'objectifs. En fonction de la proposition financière, l’aperçu général devra peut-être fournir une information générale sur le budget de l’entreprise, en particulier si ce problème se reproduit.
Créez une liste de travailleurs expérimentés et qualifiés dans l'entreprise qui doivent participer au projet financier ou aux modifications budgétaires.Cela pourrait inclure les cadres supérieurs et le chef du service de la comptabilité, car cette personne sera au courant des dépenses et des résultats de l’entreprise.
Rédigez une liste des modifications que l'entreprise doit apporter pour atteindre les objectifs décrits dans l'aperçu de la proposition financière. Par exemple, l’objectif de la société peut être d’éliminer certains passifs, tels que les emprunts bancaires ou les impôts et salaires impayés, en augmentant les ventes et en réduisant certaines dépenses de la société.
Développer un calendrier pour le projet financier ou le changement en question. Pour l'exemple mentionné à l'étape précédente, l'entreprise devra apporter de légères modifications au budget pour effectuer une transition en douceur.
Composez une section budget et tarification dans le rapport de proposition décrivant les frais et charges à payer pour effectuer les modifications. Par exemple, l'entreprise peut avoir besoin d'embaucher un spécialiste du budget et proposer des services de conseil afin de créer un budget efficace et performant permettant d'atteindre les objectifs financiers.
Rédigez un résumé qui traite des points clés de l’ensemble de la proposition. Le résumé ne doit pas servir d'introduction, mais doit expliquer tout le contenu du rapport afin qu'un lecteur puisse le lire pour obtenir toutes les informations nécessaires. Le résumé ne doit comporter qu'une page et doit être inséré avant la vue d'ensemble du projet.
Créez une page de titre, une page d'index et une annexe, où vous incluez tous les détails relatifs à la proposition. Cela peut inclure des copies de l'ancien budget, des exemples de tentatives précédentes de réparation du budget et une liste de consultants ayant travaillé sur le budget. Joignez la page d'accueil et la page d'index à la proposition.
