L'évaluation des employés implique plus qu'une simple évaluation de leur performance immédiate, en particulier en ce qui concerne les employés de la banque. Ces personnes sont responsables de la gestion quotidienne de grandes quantités d’argent liquide, de relations avec des clients parfois désagréables et sont tenues à un niveau d’éthique et de responsabilité plus élevé que celui des employés de nombreuses autres entreprises. Ces facteurs, et plus encore, doivent être pris en compte lors de l’évaluation de leur performance.
Regardez attentivement leur dossier de service à la clientèle. Le service à la clientèle est l'un des aspects les plus importants des opérations d'une banque et les employés sont en première ligne. Vérifiez toutes les plaintes des clients contre les employés, ainsi que les compliments ou les remerciements particuliers des clients. Portez une attention particulière à leur service clientèle pendant la période d'évaluation pour voir comment ils interagissent avec les clients et s'ils ont bien géré l'équilibre entre leur gentillesse, leur professionnalisme et leur aide, tout en parvenant à faire passer leurs clients rapidement et efficacement.
Évaluez leurs dossiers et leurs capacités en matière de traitement des espèces. C'est la pierre angulaire du travail d'un employé de banque et l'un des éléments les plus importants de celui-ci. La capacité de compter les espèces correctement et de maintenir un tiroir-caisse bien équilibré est primordiale pour leur position. Examinez l’historique de leurs transactions et déterminez s’il ya des montants manquants, des grands registres erronés ou d’autres incidents financiers au cours de la période considérée.
Noter la capacité de l'employé à inciter. Les banques gagnent de l'argent grâce aux produits financiers supplémentaires dont les clients peuvent bénéficier, tels que les CD, les comptes de placement, les prêts et d'autres éléments plus petits, comme les coffres de sécurité. Étant donné que les employés ont les interactions les plus fréquentes avec les clients, il leur appartient de les persuader subtilement de tirer parti de ces opportunités supplémentaires. Déterminez à quelle fréquence l'employé a offert à un client l'un des différents forfaits ou produits de la banque et comment l'offre a été étendue.
Considérez le niveau de professionnalisme de l'employé. Déterminez s’il est ponctuel ou souvent en retard, son degré d’interaction professionnelle avec d’autres collègues, s’il s’inscrit pour des projets spéciaux, des quarts de travail supplémentaires ou prend en charge des actions qui témoignent de son dévouement envers la banque.
