Un examen des documents financiers, des tendances du secteur et de la situation économique actuelle permet d'analyser les perspectives d'avenir d'une entreprise. Une des clés de l'analyse la plus précise est d'avoir accès à des données financières complètes. Les personnes qui envisagent d'acheter ou d'investir dans une entreprise ne devraient pas le faire sans un examen approfondi des états des résultats et des documents connexes. Les entreprises en démarrage sans antécédents établis sont jugées en fonction de leur plan d’affaires et de l’opportunité globale en fonction de la situation du secteur et du succès de sociétés similaires établies.
BOSSER
Une analyse SWOT est un outil couramment utilisé pour évaluer les entreprises. SWOT signifie forces, faiblesses, opportunités et menaces. Créez le SWOT en listant les points sous chaque en-tête. Par exemple, imaginons que vous analysez les perspectives d’avenir d’un restaurant de restauration rapide réputé pour ses hamburgers bon marché. Pour cette entreprise, sous forces, vous pouvez répertorier la popularité et les prix bas. Sous faiblesses, vous pouvez répertorier des éléments de menu limités ou des obstacles à l’entrée peu importants pour les futurs concurrents, etc.
Bilans
Un bilan est un document financier donnant un aperçu général de la situation actuelle d'une entreprise et de ses perspectives immédiates. L’Ohio State University indique qu’un bilan montre la capacité d’une entreprise à satisfaire ses créanciers; gérer les stocks, les services et les dépenses; et recouvrer les créances. Les personnes qui envisagent d’acheter une entreprise devraient consulter les bilans et les informations financières complètes. C'est souvent possible en signant un accord de confidentialité permettant un accès complet à l'information. Au cours du processus de due diligence, analysez les perspectives futures de la société en faisant un suivi des revenus par rapport aux dépenses des trois dernières années. Les perspectives d’avenir pour une entreprise sont généralement bonnes si les revenus affichent une croissance d’une année sur l’autre et si les charges fixes, telles que les coûts de main-d’œuvre, sont relativement stables ou en diminution. Analysez également la dette de la société et son accès au capital. Une entreprise ayant une bonne croissance de ses revenus mais une dette importante et un accès limité aux capitaux risque de ne pas survivre à un ralentissement économique.
Rapports de la SEC
Les rapports de résultats offrent une excellente information sur les sociétés cotées en bourse. Les sociétés cotées en bourse doivent déposer des rapports financiers trimestriels et annuels auprès de la Securities Exchange Commission. Analysez les perspectives d'avenir de ces sociétés en suivant les résultats trimestriels en termes de flux de trésorerie, de chiffre d'affaires et de résultat net.Les sociétés cotées en bourse doivent également déclarer des informations telles que des procédures judiciaires et des facteurs de risque. Ces informations sont souvent inestimables pour analyser les perspectives futures. Par exemple, une chaîne de journaux qui perd rapidement ses abonnés de la presse écrite à cause d'Internet doit sensibiliser les investisseurs potentiels au défi et aux mesures prises par la société.
Autres options
D'autres informations sur les entreprises sont parfois disponibles en interrogeant les employés de l'entreprise. Bien que cela ne soit pas toujours possible, l'accès aux employés peut révéler le point de vue d'un initié sur l'état de l'entreprise et ses perspectives. Des informations similaires sont parfois disponibles auprès des employés ou des propriétaires d'entreprises similaires en concurrence sur le même marché. Les reportages des sociétés cotées en bourse peuvent fournir encore plus d'informations.
