La création d’une liste de clients QuickBooks vous permet de déterminer le nombre de clients dans votre base de données QuickBooks. Vous pouvez créer, afficher et distribuer cette liste à partir de rapports QuickBooks. Les options permettant de créer une liste de clients incluent son affichage en tant que rapport QuickBooks standard à l'aide d'un modèle de rapport de base ou la personnalisation du modèle de rapport pour inclure des informations supplémentaires. Si vous choisissez de personnaliser la liste de clients, QuickBooks peut l'enregistrer dans votre liste de rapports pour un accès ultérieur.
Articles dont vous aurez besoin
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QuickBooks Pro, Premier ou Enterprise
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Paramètres de la liste de clients
Accédez à une liste de contacts clients de base. Cliquez sur «Rapports», puis sur «Clients et comptes à recevoir» dans le menu principal de QuickBooks. Cliquez sur «Liste de contacts client» pour ouvrir et afficher le rapport. Bien que ce rapport fournisse une liste de tous les clients QuickBooks, il fournit des informations supplémentaires dont vous n’avez peut-être pas besoin. Les informations de ce rapport de base incluent le nom du client, des informations de facturation, un numéro de téléphone et de fax et le solde total dû par le client.
Ouvrez la fenêtre Modifier le rapport. Pour fournir des informations plus spécifiques à vos besoins, cliquez sur le bouton «Modifier le rapport» en haut à gauche de la fenêtre du rapport. Cliquez sur l'onglet «Affichage» pour afficher les options de personnalisation.
Sélectionnez les colonnes à afficher dans la partie gauche de la fenêtre Modifier le rapport. La fenêtre affiche une liste d'options de colonnes avec une coche en regard des colonnes incluses dans le rapport de base. Cliquez sur chaque coche pour la supprimer, puis parcourez la liste et cochez-la en regard de chaque colonne que vous souhaitez voir apparaître dans votre liste de clients personnalisée.Par exemple, vous pouvez inclure le prénom, le nom de famille et le représentant commercial chargé d'assister le client.
Choisissez un ordre de tri. Le côté droit de la fenêtre Modifier le rapport vous permet de choisir un ordre de tri, croissant ou décroissant, et de choisir une colonne à utiliser pour le tri, par exemple le nom de famille du client. Cliquez sur «OK» pour fermer la fenêtre Modifier le rapport et afficher la liste des clients.
Enregistrez le rapport pour le visionner plus tard. Cliquez sur le bouton «Mémoriser le rapport» situé à côté du bouton «Modifier le rapport», attribuez un nom descriptif au rapport et cliquez sur «OK» pour enregistrer. Le rapport mémorisé apparaîtra dans votre liste de rapports Clients et comptes à recevoir.
Conseils
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Vous avez également la possibilité d'imprimer ou d'envoyer le rapport par courrier électronique.
Attention
Assurez-vous de mémoriser le rapport si vous souhaitez l’enregistrer ultérieurement. Si vous n'enregistrez pas le rapport, QuickBooks effacera les informations lorsque vous quitterez le rapport.
