Lorsque votre entreprise fournit aux clients des estimations de vos produits et services, l'utilisation d'un modèle d'estimation d'entreprise réduit le temps qu'il vous faut pour rédiger une estimation chaque fois que vous en avez besoin. Vous pouvez créer un modèle d'estimation d'entreprise adapté aux besoins de votre type d'entreprise et lui donner l'aspect de vos autres supports marketing en le personnalisant avec votre logo, vos coordonnées, vos conditions générales.
Ouvrez un document vierge dans votre logiciel de traitement de texte.
Tapez "Estimation" en haut de la fiche, au centre et en gras. Entrez quelques retours difficiles.
Tapez vos informations de contact d'affaires. Dans un bloc situé dans le coin gauche du document, entrez le nom de votre entreprise, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre site Web et votre adresse électronique.
Téléchargez le logo de votre entreprise. Si vous avez un logo pour votre entreprise, insérez-le dans le document, quelque part en haut, à votre choix.
Créez la section d'informations client. Entrez quelques informations précises entre les informations de contact professionnel et insérez une section pour les informations de contact client. Créez une ligne pour chaque information de contact, telle que le nom du client, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et toute autre information de contact que vous devez collecter auprès du client.
Créez la section de devis pour les produits ou services. Entrez quelques retours fermes après la section contact du client du formulaire et créez un tableau. Divisez le tableau en colonnes, chaque colonne représentant le nombre ou les détails de l'estimation. Par exemple, la première colonne peut être pour la quantité, la deuxième colonne pour une description du produit ou du service, la troisième colonne pour le prix unitaire et la dernière colonne pour le prix total du poste.
Ajoutez une section de total général au bas du formulaire. Au bas du tableau, incluez une section de total général dans laquelle vous insérez le total de tous les produits ou services faisant partie de l'estimation.
Enregistrez le dernier modèle sur votre ordinateur.
Conseils
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Vous pouvez imprimer des copies vierges du formulaire de modèle d’estimation d’affaires à utiliser lorsque vous rencontrez des clients potentiels. Vous pouvez également compléter les informations sur le formulaire sur votre ordinateur et les imprimer ou les envoyer par courrier électronique à des prospects.
Conservez une copie de formulaire vierge en tant que modèle principal du formulaire d'estimation, puis enregistrez chaque estimation client en tant que nouveau document afin que vous disposiez toujours d'une version vierge et vierge du formulaire d'estimation.
